01 IT戰略規劃的本質
IT戰略規劃的本質，就是基于企業架構（EA）的思想，梳理現狀、設計目標、定義路線，解決為什么、做什么、怎么做的問題。通過科學合理的架構規劃，確保企業能夠：
1.承接戰略，確保信息化如何有效支撐業務能力要求；
2.統籌規劃，解決信息孤島問題；
3.對業務需求進行整體評估，制定合理的優先級實施路線；
4.強化業務與IT的互動與融合，避免“兩張皮”現象；
5.設置合理的IT預算，保障IT資源投入。
02 基于架構的IT戰略規劃總體思路
隨著信息技術發展，形成了多種IT戰略規劃的方法，對比如下所示。其共同點是均采用自頂向下的設計方式，其不同的是在規劃周期、需求來源、關注點和主要目標上。總體來說，這些方法僅支持從某個方面或維度捕捉企業的信息化需求，但未從整體進行把控。
目前，國際主流的架構開發方法為TOGAF。TOGAF提供了了一個詳細的架構開發方法和相關支持資源的集合，基于ADM車輪圖定義出，預備階段回答誰來做；愿景階段和需求階段回答IT戰略規劃的需求，回答為什么做；業務、應用、數據和技術架構開發階段主要回答現在和未來的狀態；機會和解決方案、遷移規劃階段主要回答在IT戰略規劃的實施范圍，也就是在什么范圍實施以及如何做的問題；實施治理和架構變更管理階段對具體的實施過程開展監控，記錄新需求，并根據需要開展新的戰略規劃循環。
03 基于架構的IT戰略規劃開發方法
通過對企業發展戰略、業務與信息化現狀和需求的分析，基于行業先進經驗，本著前瞻性與適用性相結合的原則，明確企業信息化愿景、目標和藍圖，并在此基礎上制定未來的信息化建設項目與實施路線。
大致分為如下四個階段。
第一階段：現狀調研與信息化需求分析階段
對應ADM的預備階段和需求管理階段。主要內容為：通過對業務現狀調研，分析支持戰略發展的核心業務能力目標與管控能力目標，據此分析未來信息化需求。具體工作包括：
·明確項目計劃與項目章程，建立職責明確、協作清晰的組織結構；
·進行業務、IT調研模板的設計與確認；
·開展中高層訪談和調研問卷；
·根據調研結果討論確認業務組件、核心業務能力目標、管控能力目標；
·根據業務能力目標、管控能力目標分析信息化需求。
步驟1：確定企業發展需求對應的驅動力、約束
目標：明確企業架構項目的需求，確定項目對企業架構項目成果的衡量要求，為有效開展企業架構項目提供目標和原則。
輸入內容：企業業務發展的要求、企業信息化發展要求、企業戰略目標等。
架構元素：依據TOGAF的內容元模型，需要分析目標、目的、驅動力、約束、需求等元素。
輸出內容：驅動力分析矩陣、需求分析目錄、利益攸關者目錄等。
工作過程：
·引入項目范圍內的需求內容。
·理解需求提出的原因和期望達到的目標。
·確定項目目標成果的衡量標準。
·編制需求動機測度矩陣。
模板示例（可根據需要擴充至戰略相關的所有元素）：
步驟2：確定企業發展需求對應業務場景和管理指標
目標：明確需求在執行過程中的業務場景和指標體系，為企業架構開發過程中的訪談、問卷提供素材。
輸入內容：企業戰略、企業核心業務域、企業端到端價值鏈、企業現有管理績效指標等；
架構元素：依據TOGAF的內容元模型，需要分析目標、目的、測度等元素。
輸出內容：驅動力分析矩陣、需求分析目錄、利益攸關者目錄等。
工作過程：
收集企業現有管理指標。
根據項目需求，抽提對應的考核指標，對現有指標體系的使用情況做訪談。
模板示例：
第二階段：IT現狀與未來設計階段
對應ADM的業務架構、IT架構和技術架構階段。主要內容為：調研信息化現狀，基于企業戰略發展需要和國內外先進管理模式、最佳實踐等，分析信息化現狀與未來的差距，并提出信息化建設策略和目標。具體工作包括：
開展信息化現狀調研問卷的發放與回收，并匯總分析信息化現狀；
分析國內外先進管理模式與信息化最佳實踐對企業信息化的影響；
步驟3：AS-IS業務架構開發
目標：用架構模型的形式反應企業業務現狀和目標，為開展數據、應用架構提供分析依據。
輸入內容：企業架構項目需求動機測度分析矩陣、企業架構項目業務場景描述、企業現有業務模式、企業組織崗位角色、企業架構現有指標體系分析目錄等。
架構元素：依據TOGAF的內容元模型，需要分析業務功能、組織、施動者、角色、業務服務等元素。
輸出內容：業務組件模型（CBM）、業務組件分析矩陣、施動者關系矩陣、業務服務分析矩陣、業務組件場景分析模型等。
工作過程：
·首先獲取企業現有業務文檔，如規章制度、內控體系、流程描述、績效辦法標準等文檔材料，圍繞企業戰略目標編制問卷、訪談提綱。
·運用EA思想對問卷和訪談內容結合現有文檔進行梳理，引用企業架構內容框架中的要素關系，進行梳理和建模。建立初步的業務架構分析模型，定義需求視圖。
·對初步的模型進行分析討論，聽取業務單位的意見，驗證具體每個輸出描述。
·將驗證成果按照企業架構儲藏庫要求，編制對應的目錄、矩陣、圖，建立能夠真實反應企業業務現狀的架構模型。
·圍繞關注編制業務架構視角庫，并定義對應視圖。
模板示例：
步驟4：AS-IS應用架構開發
目標：對齊業務架構，綜合考慮統一規劃設計，利用現有技術體系圍繞戰略管理目標、應用原則，統籌應用架構開發，并詳細定義應用架構對業務架構的支撐關系。
輸入內容：企業現有的應用系統、企業現有的應用規劃、企業架構項目需求動機測度分析矩陣、業務架構、現有IT系統文檔等。
架構元素：依據TOGAF的內容元模型，需要分析應用組件、應用服務、數據對象等元素。
輸出內容：應用組件分析矩陣、應用接口分析矩陣、數據對象分析矩陣、應用組件使用分析模型。
工作過程：
·首先了解企業現有信息系統情況，分析業務架構。圍繞目標原則編制問卷、訪談提綱。
·運用調研問卷和訪談內容結合現有文檔進行梳理，引用企業架構內容框架中的要素關系，進行梳理和建模。
·對初步的模型進行分析討論，聽取使用部門的意見，驗證具體每個輸出描述。
·將驗證成果按照企業架構儲藏庫要求，編制對應的目錄、矩陣、圖，建立應用架構。
模板示例：
步驟5：AS-IS數據架構開發
目標：對應業務架構，圍繞企業戰略目標，根據企業目標和業務人員關注，設計開發數據架構。
輸入內容：企業KPI、業務關注點、業務表單、業務架構等。
架構元素：依據TOGAF的內容元模型，需要分析數據對象、數據接口等元素。
輸出內容：數據對象分析矩陣、數據對象關系模型。
工作過程：
·圍繞項目需求目錄，分析企業現有管理指標的考核結果和數據來源形式。
·圍繞企業管理層級需要，根據各專業要求定義關注內容。
·分析梳理各業務領域的業務表單。
·按照企業架構內容框架要求建立數據架構。
模板示例：
步驟6：AS-IS技術架構開發
目標：對齊應用架構和數據架構，圍繞戰略目標和原則，定義開發能夠支撐應用架構和數據架構實現的技術架構。
輸入內容：應用架構需求、數據架構需求、架構設計原則等。
架構元素：依據TOGAF的內容元模型，需要分析網絡、節點、設備、通信路徑等元素。
輸出內容：網絡設備結構圖、設備分析矩陣等。
工作過程：
·梳理分析現有軟硬件環境和網絡環境。
·梳理分析現有應用的支撐條件。
·梳理分析討論現有新技術的特點和應用前景。
·按照企業內容框架要求開發技術架構。
模板示例：
步驟7：IT戰略目標和IT原則設計
目標：IT戰略目標及原則分析可以依托先進企業的信息化戰略，遵循外部環境約束的前提下，制訂符合企業實際的信息化推進原則。
輸入內容：先進信息化戰略、企業內部環境約束等。
架構元素：依據TOGAF的內容元模型，需要分析目標、原則、需求、約束等元素。
輸出內容：目標分析目錄、原則分析目錄、需求分析矩陣、約束分析矩陣、目標需求約束分析模型等。
工作步驟：
·按照企業架構內容框架元模型和關系描述目錄需求約束分析模型。
·標注需求實現時需要從那些方面去衡量或關注點。
步驟8：目標業務、數據、應用、技術架構開發
目標：面向目標狀態和IT戰略規劃原則，根據參考模型結合企業自身特點，建立可以模擬演練、分析、推導的目標架構模型。
輸入內容：企業現有業務模式、企業現有規劃藍圖、企業業務參考模型、企業組織崗位角色、企業KPI、業務表單等。
架構元素：依據TOGAF的內容元模型，需要業務、數據、應用和數據架構相關的元素。
輸出內容：業務架構、數據架構、應用架構、技術架構。
工作步驟：根據企業AS-IS架構，分析業務特點和現有成熟技術的服務能力，圍繞前期確定的IT架構管理原則，設計面向未來的架構。
第三階段：IT差距分析及架構設計階段
對應ADM的機會和解決方案。主要內容包括：整合信息化需求、現狀與未來發展要求，進行差距分析并提出建設策略和目標。具體工作包括：
·參考國際先進管理模式，結合甲方現狀與需求分析，設計整體應用架構；
·根據整體應用架構，設計并定義各專業領域應用規劃；
·設計未來技術架構，對物理環境、網絡基礎環境、基礎資源、通用軟件、基礎應用、信息安全等進行規劃；
·參考國際上先進的IT治理標準，優化設計IT治理架構。
步驟9：分析架構差距
目標：圍繞業務架構現狀與業務架構目標的差異、業務架構現狀與IT架構現狀的差異、IT架構現狀與業務架構目標差異、IT架構目標規劃與業務架構目標規劃的差異，提出解決辦法。
輸入內容：企業架構項目需求動機測度分析矩陣、業務架構、應用架構、數據架構、技術架構。
架構元素：項目前期涉及的所有元素。
輸出內容：差距分析矩陣等。
工作過程：
·業務架構現狀與業務架構目標的差異分析討論。
·業務架構現狀與IT架構現狀的差異分析討論。
·IT架構現狀與業務架構目標差異分析討論。
·IT架構目標規劃與業務架構目標規劃的差異分析討論。
步驟10：形成解決方案并進行價值、可行性分析
目標：立足企業戰略目標，全方位評估企業架構規劃方案中的各項內容，評估各項規劃內容的可行性和價值。
輸入內容：企業架構項目需求動機測度分析矩陣、業務架構、應用架構、數據架構、技術架構。
架構元素：項目前期涉及的所有元素。
輸出內容：遷移規劃表、架構路線圖等。
工作過程：
·根據討論結果整理規劃內容概要和解決方案。
·對規劃方案中，各項需求治理目標，對應的驅動力進行分析。
·對目標實現后產生的價值評估。
·對規劃方案中，治理實現過程核心要點的可行性分析。
·評估各項規劃需求的優先級。
第四階段：實施路線設計階段
對應ADM的遷移規劃階段。主要內容為：確定支撐未來信息化藍圖實現的項目，對項目進行目標、范圍、實施策略等的定義，制訂階段計劃和資源需求，并對基于收益、風險、資源、依賴關系等對項目進行排序，形成實施計劃和經費預算。具體工作包括：
分析為支撐業務能力目標實現的信息化建設策略，并落實為具體行動方案；
定義行動方案，并分解到以下內容：目標、執行主體、實施計劃、成本預算；
分析決定相關項目的先后次序，設計IT戰略規劃實施路線圖。
步驟11：具體實施路線設計
目標：圍繞評估報告中的評估分析結果，根據企業現狀和各項規劃需要的資源設計各項規劃間的關系，為企業治理提供實施路線。
輸入內容：企業架構項目規劃方案、企業架構項目規劃方案評估報告、企業架構項目規劃方案工作包資源分配矩陣。
架構元素：項目前期涉及的所有元素。
輸出內容：信息化建設工作包等。
工作過程：
·分析為支撐業務能力目標實現的信息化建設策略，落實具體行動方案，并定義工作包。
·描述工作包需要使用的各項資源，工作包需要包含到以下內容：目標、執行主體、范圍、實施計劃、風險策略、預算等。
· 對項目進行依賴性分析、資源投入等分析，以確定實施順序，設計實施路線圖。
步驟12：IT治理架構設計
在IT戰略規劃的基礎上，還需要進一步設計IT治理架構，確保IT戰略規劃能夠通過有效的治理得以持續的貫穿執行，建立架構契約和組織制度來保證目標企業架構得到實現。該階段的工作是為每個實施項目制訂實施概要，建立架構契約來管理所有實施和部署的過程，建立實施、部署和運維等方面的組織保障機制。
04 結束語
信息化規劃是一個持續且反復迭代的工作，采用架構方法開發IT戰略規劃，能夠保證業務和IT人員的深度參與，保持信息化規劃的敏捷適宜性。但是在IT戰略規劃開發結束和后續的具體實施過程中，還有遵循架構治理的總體要求，不斷完善IT戰略規劃的職能和流程，對規劃方案實行常態化管理，保持規劃方案的持續有效性，積極落實規劃實施的監督與考核機制，按照既定路線開展建設。
來源：架構師修煉之道，由數據學堂整理編輯
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